Obchodní partneři – Kontakty
Formulář obsahuje seznam, který umožňuje vyhledávat napříč všemi kontakty nezávisle na firmě. Podle výběrových klíčů definujete společné vlastnosti kontaktů a poté obdržíte jejich filtrovaný seznam. Formulář je propojen s formulářem Adresy firem a záložkou Kontakty v modulu Obchodní partneři.
Na této záložce dle potřeby zaškrtejte jednotlivé úkoly, které může daná osoba vykonávat.
Štítky - ke konkrétnímu kontaktu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem
; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko
; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.
Na této záložce můžete archivovat různé dokumenty týkající se dané osoby, např. různé smlouvy.
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".
Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:
U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony
si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko
slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.