Modul Přehledy nabízí rychlý pohled na důležité ukazatele a trendy vývoje firmy ve dvojici připravených přehledů:
Vedle připravených přehledů je možné vytvářet uživatelské přehledy, které umožňují vlastní výběr komponent (grafů, přehledů, sumarizací, ...) a jsou rozmístění dle potřeb uživatele, zobrazují individuálně zvolené účty, jejich součty a rozdíly, popř. výsledky uživatelských dotazů.
Upozornění: Uživatelské přehledy jsou rozšiřujícím modulem, který je nezbytné dokoupit.
Přehledy jsou složeny z komponent, tj. vzájemně nezávislých grafů, klíčových ukazatelů výkonnosti, seznamů atd. umístěných v samostatných oknech přehledu.
Komponenty je možné v uživatelských přehledech přesouvat (tažením záhlaví na novou pozici) či upravovat jejich velikost (tažením pravého dolního rohu). Po každé provedené změně se v levém dolním rohu objeví na několik sekund tlačítko Vrátit zpět, po jehož stisku bude poslední změna zahozena a obnoven předešlý stav.
Některé komponenty mají možnost nastavení – od názvu po zobrazované veličiny. Nastavení je přístupné přes menu, které se rozbalí po kliknutí na tři tečky v pravém horním rohu komponenty.
V pravém dolním rohu přehledu je zobrazeno kulaté tlačítko + sloužící pro přidání další komponenty do přehledu. Po jeho stisku se otevře okno pro výběr komponenty. Po jejím zvolení a stisku tlačítka Přidat je komponenta přidána na konec přehledu. U komponent typu graf může mít smysl přidat tutéž komponentu vícekrát, protože díky následnému nastavení je možné zcela změnit zobrazované veličiny a samozřejmě její název.
S výjimkou komponenty Období je možné komponenty z přehledů odstranit, volba je součástí menu v pravém horním rohu komponenty.
Upozornění: Ve výchozím stavu je úprava přehledů a komponent vyhrazena pro uživatele se standardních rolí Administrátor a Super uživatel, změny provedené ostatními uživateli jsou pouze dočasné.